Słownik i nazewnictwo

Słownik języka marki: jedno słowo na jedną rzecz w tekście dla klienta. Nazwy klientów i przedmiotu zakupu przychodzą ze słownika firmy; tutaj są w skrócie, razem z nazwami naszej pracy.

Nazwy klientów

SSOT: słownik firmy — źródło w repo: company/glossary.md, sekcja „Klienci”. Przy rozjeździe wygrywa słownik firmy.

Nazwa	Kogo oznacza
Przedsiębiorca	osobę prowadzącą działalność, która ubezpiecza własną pracę
Zawód	przedsiębiorcę rozpoznanego po tym, co robi osobiście: programista, księgowa, trener personalny
Działalność	przedsiębiorcę rozpoznanego po tym, co prowadzi: software house, biuro rachunkowe, zakład fryzjerski
Pracodawca	firmę, która kupuje pakiet zdrowotny dla zespołu; w jej imieniu występują zarząd, HR i pracownik
Klient indywidualny	osobę prywatną w portalach home, travel, health i moto
Klient	każdego z powyższych, gdy reguła dotyczy wszystkich

Nie wymieniamy tych nazw na synonimy: „odbiorca”, „użytkownik”, „firma” zamiast działalności, „JDG” zamiast przedsiębiorcy. Pracownik objęty pakietem firmowym należy do rozmowy z pracodawcą i nie jest klientem indywidualnym portalu health.

Ubezpieczenie, polisa, produkt, pakiet

Cztery różne rzeczy, nigdy zamiennie. SSOT jak wyżej.

Słowo	Co znaczy	Przykład użycia
Ubezpieczenie	ochrona, którą klient kupuje	„Zaczynasz od ubezpieczenia, którego potrzebujesz teraz.”
Polisa	dokument, który tę ochronę potwierdza	„Polisa jest już w Twoich dokumentach.”
Produkt	konkretne ubezpieczenie konkretnego towarzystwa	„Ten produkt nie obejmuje umów z USA.”
Pakiet	ubezpieczenie zdrowotne dla zespołu	„Pakiet obejmuje cały zespół.”

Częsty błąd: „wyślemy Ci polisy do porównania”. Do porównania wysyłamy oferty. Polisa powstaje po zakupie.

Etykiety robocze

„JDG”, „zdrowie B2B” i „B2C” nazywają trzy konteksty w briefach, specach i rejestrach. W tekście dla klienta i w dokumentacji marki piszemy: przedsiębiorca, pracodawca, klient indywidualny.

Jak nazywamy siebie i swoją pracę

Rzecz	Piszemy	Nie piszemy	Dlaczego
Nasza rola	multiagencja ubezpieczeniowa	pośrednik ubezpieczeniowy, porównywarka ubezpieczeń, broker, towarzystwo ubezpieczeniowe	Pierwsze to za szeroka kategoria prawna, drugie zawęża usługę do porównania, trzecie i czwarte to inne role na rynku. Termin prawny „pośrednik ubezpieczeniowy” zostaje dozwolony w treści edukacyjnej
Nasza nazwa	Polisoteka®, bez odmiany: „oferta Polisoteka®”, „z marką Polisoteka®”	Polisoteki, Polisotece, Polisoteką	Znak słowny. Zdanie przebudowujemy, nie nazwę
Dostawca ochrony	towarzystwo albo jego nazwa własna	„TU” w treści dla klienta; „ubezpieczyciel” w zdaniu o nas	„TU” to skrót wewnętrzny, klient czyta pełne słowo. Ubezpiecza towarzystwo, my sprzedajemy i prowadzimy sprawę. Nazwa towarzystwa w treści wymaga dokumentu i daty
Rozpoznanie potrzeb	mapa potrzeb; zawsze z jawnym zakresem	audyt ubezpieczeniowy, analiza 360°, pełna diagnoza ryzyk	Mapa pokazuje obszary ochrony i to, czego nie obsługujemy. Nie jest koszykiem ani dowodem pełnej ochrony
Orientacja cenowa	wstępna wycena; mówimy, na jakich danych stoi	oferta, gwarantowana składka, „cena od” bez policzonej podstawy	Wstępna wycena liczy z minimalnych danych i jawnych założeń. Oferta powstaje po analizie potrzeb i ocenie towarzystwa
Wynik kalkulacji towarzystwa	oferta	propozycja, kwotacja w tekście dla klienta	Jedno słowo na jedną rzecz. „Kwotacja” zostaje w dokumentach wewnętrznych
Analiza Potrzeb Klienta (APK)	„Analiza Potrzeb Klienta”, przy pierwszym użyciu w pełnym brzmieniu	sam skrót „APK” bez wyjaśnienia, „formalność”, „ankieta”	Klient nie zna skrótu, a ten krok zaczyna właściwy proces zakupu i wynika z wymogu IDD
Prowadzenie klienta	sprawa: „Twoja sprawa”, „wróć do sprawy”	zgłoszenie, ticket, lead, proces	Klient ma jedną sprawę prowadzoną do końca. „Lead” i „proces” opisują nas, nie jego
Stan sprawy	status nazwany wprost: „czekamy na ocenę towarzystwa”, „dokumenty czekają na Twój podpis”	w trakcie realizacji, przetwarzamy Twoje zgłoszenie	Komunikat opisuje stan, który system zna. Nie znasz stanu, nie pisz komunikatu

Co klient od nas dostaje

Rzecz	Piszemy	Nie piszemy	Dlaczego
Wdrożenie	wdrożenie pakietu w firmie, z wymienionymi czynnościami	kompleksowe wsparcie, przejmujemy obowiązki HR, święty spokój	Wsparcie ma zamkniętą listę świadczeń, a poza nią nie obiecujemy niczego
Przegląd przed odnowieniem	przegląd przed odnowieniem: potrzeby, wykorzystanie, satysfakcja	audyt roczny, wznowienie z automatu	Przegląd obejmuje więcej niż nową cenę i nie zawsze kończy się ponownym ofertowaniem. Wybór należy do klienta
Wyciąg dla zarządu	wyciąg dla zarządu: co, dlaczego, za ile, jaki kompromis, rekomendacja	executive summary, raport zarządczy	Polska nazwa i jasna zawartość. To esencja decyzji, nie komplet dokumentów
Przewodnik pracownika	przewodnik pracownika: jak korzystać z pakietu i gdzie kierować sprawy	onboarding pack, poradnik benefitowy	Nazwa mówi, kto to czyta i po co
Ściąga dla HR	ściąga dla HR: obowiązki administratora i przebieg zapisów	HR toolkit, manual, pakiet onboardingowy	Jedno słowo zamiast angielskiej etykiety; HR ma wiedzieć, co robi po kolei

Słowa zakazane

Zakazane zwroty i ich zamienniki trzyma jedna tabela: słowa, których nie używamy. Ta strona rozstrzyga, jakim słowem nazywamy rzecz; tamta, jakiego słowa nie piszemy w ogóle.

Granice

Zakazy dotyczą naszej narracji. Cytatu z OWU, dokumentu formalnego ani nazwy własnej nie przerabiamy pod styl marki. Tej strony też nie czytamy jako listy słów do usunięcia z cudzego tekstu: „pośrednik ubezpieczeniowy”, „APK” i „IDD” zostają w treści edukacyjnej, z wyjaśnieniem. Nowe pojęcie firmy zapisujemy najpierw w słowniku firmy — źródło w repo: company/glossary.md, potem tutaj.

Weryfikacja

1. Nazwy klientów w tekście zgadzają się ze słownikiem firmy. Synonim jest błędem, nawet gdy brzmi lepiej.
2. Ubezpieczenie, polisa, produkt i pakiet opisują to, czym są. Podmień je w zdaniu miejscami. Jeśli sens się nie zmienia, zdanie jest nieprecyzyjne.
3. Każde znalezione słowo zakazane ma zamiennik z blacklisty albo zostaje wycięte.
4. Skan zwrotów wskazuje miejsce do sprawdzenia, nie winę autora. Strony, które dokumentują własne zakazy, i cytaty ze źródeł zostają bez zmian.
5. Podstaw w miejsce naszej nazwy dowolnego konkurenta. Jeśli zdanie dalej działa, opisuje branżę, a nie nas.

Źródła

Słownik firmy — źródło w repo: company/glossary.md, platforma, głos, komunikaty, audyt komunikacji, ścieżka JDG — źródło w repo: company/strategy/sciezka-zakupowa-jdg-big-picture.md, ścieżka zdrowia — źródło w repo: company/strategy/sciezka-zakupowa-zdrowie-big-picture.md.